Rackspace ההנפקה הדרושה כדי להתמודד עם צמיחה מהירה

15 מיליון מניות של ספק האירוח Rackspace Hosting החלו לסחור תחת הסמל "RAX" בבורסה של ניו יורק ביום שישי במחיר של 12.50 דולר למניה.

Rackspace, המספקת מערכות IT ומחשוב כשירות ליותר מ -33,000 לקוחות ברחבי העולם, הודיעה ביום שישי כי היא מכרה 12.7 מיליון מניות של מניות רגילות, עם מכירת בעלי מניות נוספים בהיקף של 2.3 מיליון דולר. לחתמים יש גם אופציה לרכישת 2.25 מיליון מניות נוספות כדי לכסות את ההקצאות, כך מסרה החברה.

ההצעות של Rackspace כוללות אירוח מנוהל, אירוח בדואר אלקטרוני, אירוח ענן ואירוח פלטפורמה. החברה הגישה את תשקיףיה לרשות ניירות ערך האמריקנית, על מנת להציע הנפקה ראשונה לציבור בחודש אפריל.

בתשקיף הודיעה החברה כי מטרתה להנפקה היא להגדיל את מאמצי המארח שלה ברחבי העולם, בפרט על ידי התרחבות לשווקים באירופה ובאסיה. Rackspace גם תמשיך להתמקד שלה הן "אגרסיבי" רכישת לקוחות חדשים, כמו גם שמירה על הקיים, יוסיף שירותים ועובדים כדי לענות על הצרכים הגוברת של הלקוחות.

Rackspace הצביעו אי יכולת לנהל את הצמיחה של החברה ביעילות כגורם סיכון הולך קדימה, ומציין כי היא הכפילה את מספר עובדיה במשרה מלאה מ -730 בסוף 2005 ל -2,021 בסוף 2007, תוך גידול בהכנסות מ -138 מיליון דולר ל -362 מיליון דולר באותה תקופה. צמיחה מהירה זו "העצימה את המשאבים התפעוליים והפיננסיים שלנו", כתבה החברה.

כמו כן, רכשה Rackspace מרכז נתונים בהיקף של 1.2 מיליון רגל רבוע בסן אנטוניו, טקסס, כדי לבצע פעולות תאגידים ולהוסיף מתקני מרכז נתונים, וכן מתכננת להרחיב את הפעילות הבינלאומית. ההוצאות הללו צריכות להיות מנוהלות בקפידה על ידי החברה כדי להבטיח צמיחה, אמר.

החיסרון של התרחבות היא אם Rackspace overestimates את מרכז הנתונים קיבולת זה יהיה צורך לשרת לקוחות בעתיד. החברה מעריכה את הביקוש לשירותים שלה כשנתיים קדימה ומתכננת את קיבולת מרכז הנתונים שלה בהתאם, נאמר בהודעת ה- SEC.

"אם נגזים בהערכת הביקוש לשירותים שלנו ולכן נבנית את קיבולת מרכז הנתונים שלנו, הרווח התפעולי יכול להיות מופחת באופן מהותי, אשר יפגע באופן מהותי ברווחיות שלנו ", על פי הגשת.

הנפקות בתעשיית הטכנולוגיה נדירות לאחרונה. עם זאת, השוק לאספקת שירותים מתארחים - הולך וגדל להיות מוכר יישומים כמו "בענן" - גדל כמו ספקים גדולים כגון גוגל ומיקרוסופט הם המגמה.

חברת המחקר IDC חוזה את השוק האמריקאי עבור שירותי אירוח אתרים יגדל כ -10 אחוזים בשנים הקרובות, מ 9 מיליארד דולר בשנת 2007 ל $ 14.6 מיליארד דולר בשנת 2012. המשרד מעמיד Rackspace בקטגוריה של pureplay הצליח שירותי אירוח ספק המתמקד בעיקר על midmarket ו-ארגונית נמוכה אירוח על פי דו"ח מחקר של אנליסטית מלני פוסי.

מנהלים משותפים להנפקת מניות הם גולדמן, סאקס ושות ', קרדיט סוויס סקיוריטיס ומריל לינץ' ושות ', וור המברכט ושות', ג'פריס & Cowen and Company, RBC שוקי הון, JMP ניירות ערך, Signal Hill Capital Group, ו- E * TRADE Securities הם המנהלים השותפים להנפקה.